Dịch vụ

Xây dựng mô hình tài chính & Gọi vốn

Mục tiêu dịch vụ

  • Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình tài chính chuyên sâu & logic, phục vụ việc gọi vốn từ nhà đầu tư, ngân hàng hoặc đối tác chiến lược.

  • Tư vấn toàn diện quá trình gọi vốn: định giá, cấu trúc giao dịch, chuẩn bị tài liệu, chiến lược tiếp cận và đàm phán.

  • Tăng khả năng gọi vốn thành công và đồng thời nâng cao năng lực quản trị tài chính dài hạn.

Các công việc chính

Phần 1: Xây dựng mô hình tài chính chuẩn hóa

  • Thiết kế mô hình tài chính chi tiết: P&L, Balance Sheet, Cash Flow, theo từng dòng sản phẩm/thị trường.

  • Xác định các revenue drivers, cost structures, CAPEX và các giả định vận hành quan trọng.

  • Xây dựng các kịch bản tài chính (Base – Bull – Bear) và đo lường hiệu quả như IRR, điểm hòa vốn, định giá theo từng kịch bản.

Phần 2: Tư vấn chiến lược gọi vốn

  • Xác định mục tiêu huy động vốn, phương án định giá & cấu trúc deal.

  • Đưa ra lộ trình gọi vốn theo vòng (Seed, Pre-A, A…) hoặc phương án vay vốn phù hợp.

  • Tư vấn cấu trúc cổ phần, tỷ lệ pha loãng, khả năng chi phối, tỷ suất hoàn vốn nhà đầu tư.

Phần 3: Chuẩn bị hồ sơ & hỗ trợ giao dịch

  • Soạn thảo Pitch Deck, Teaser, CIM, Dataroom và Q&A list cho nhà đầu tư.

  • Hỗ trợ CEO tập phản biện & trình bày tài liệu tài chính trước nhà đầu tư/ngân hàng.

  • Đồng hành trong quá trình làm việc, đàm phán và chốt deal với đối tác tài chính.

Sản phẩm đầu ra

  • Mô hình tài chính chi tiết theo chuẩn đầu tư, có thể sử dụng cho cả vận hành nội bộ & gọi vốn.

  • Bộ hồ sơ gọi vốn: Pitch deck, teaser, mô phỏng định giá & dilution.

  • Bảng kịch bản dòng tiền, IRR & valuation theo từng giả định tăng trưởng.

  • Bộ tài liệu Q&A tài chính và hỗ trợ thực chiến đàm phán deal.

Giá trị dịch vụ

  • Tăng xác suất gọi vốn thành công nhờ mô hình tài chính rõ ràng, sát thực tế.

  • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ giá trị & khả năng sinh lời thực tế, đưa ra định giá hợp lý.

  • Nâng cao năng lực làm việc với nhà đầu tư: từ dữ liệu, câu chuyện tài chính đến kỹ năng phản biện.

  • Tối ưu chiến lược huy động vốn và giảm rủi ro pha loãng/tỷ lệ sở hữu bất lợi.

Thời gian triển khai:

  • 5 – 10 tuần (hoàn thành bộ tài liệu giao dịch), thời gian hoàn thành giao dịch tùy theo mức độ sẵn sàng dữ liệu & độ phức tạp giao dịch
" />