Mục tiêu dịch vụ
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình tài chính chuyên sâu & logic, phục vụ việc gọi vốn từ nhà đầu tư, ngân hàng hoặc đối tác chiến lược.
Tư vấn toàn diện quá trình gọi vốn: định giá, cấu trúc giao dịch, chuẩn bị tài liệu, chiến lược tiếp cận và đàm phán.
Tăng khả năng gọi vốn thành công và đồng thời nâng cao năng lực quản trị tài chính dài hạn.
Các công việc chính
Phần 1: Xây dựng mô hình tài chính chuẩn hóa
- Thiết kế mô hình tài chính chi tiết: P&L, Balance Sheet, Cash Flow, theo từng dòng sản phẩm/thị trường.
- Xác định các revenue drivers, cost structures, CAPEX và các giả định vận hành quan trọng.
- Xây dựng các kịch bản tài chính (Base – Bull – Bear) và đo lường hiệu quả như IRR, điểm hòa vốn, định giá theo từng kịch bản.
Phần 2: Tư vấn chiến lược gọi vốn
- Xác định mục tiêu huy động vốn, phương án định giá & cấu trúc deal.
- Đưa ra lộ trình gọi vốn theo vòng (Seed, Pre-A, A…) hoặc phương án vay vốn phù hợp.
- Tư vấn cấu trúc cổ phần, tỷ lệ pha loãng, khả năng chi phối, tỷ suất hoàn vốn nhà đầu tư.
Phần 3: Chuẩn bị hồ sơ & hỗ trợ giao dịch
- Soạn thảo Pitch Deck, Teaser, CIM, Dataroom và Q&A list cho nhà đầu tư.
- Hỗ trợ CEO tập phản biện & trình bày tài liệu tài chính trước nhà đầu tư/ngân hàng.
- Đồng hành trong quá trình làm việc, đàm phán và chốt deal với đối tác tài chính.
Sản phẩm đầu ra
- Mô hình tài chính chi tiết theo chuẩn đầu tư, có thể sử dụng cho cả vận hành nội bộ & gọi vốn.
- Bộ hồ sơ gọi vốn: Pitch deck, teaser, mô phỏng định giá & dilution.
- Bảng kịch bản dòng tiền, IRR & valuation theo từng giả định tăng trưởng.
- Bộ tài liệu Q&A tài chính và hỗ trợ thực chiến đàm phán deal.
Giá trị dịch vụ
- Tăng xác suất gọi vốn thành công nhờ mô hình tài chính rõ ràng, sát thực tế.
- Giúp doanh nghiệp hiểu rõ giá trị & khả năng sinh lời thực tế, đưa ra định giá hợp lý.
- Nâng cao năng lực làm việc với nhà đầu tư: từ dữ liệu, câu chuyện tài chính đến kỹ năng phản biện.
- Tối ưu chiến lược huy động vốn và giảm rủi ro pha loãng/tỷ lệ sở hữu bất lợi.
Thời gian triển khai:
5 – 10 tuần (hoàn thành bộ tài liệu giao dịch), thời gian hoàn thành giao dịch tùy theo mức độ sẵn sàng dữ liệu & độ phức tạp giao dịch